Tarih 7 Ekim 1849, Baltimore, Maryland, saat 11 ile gece yarısı arası. 19. yüzyıl Amerikalı korku hikayesi yazarı Edgar Allan Poe, alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneden taburcu olduktan sonra gizemli bir hastalığa yakalanmış ve sersemlemiş bir halde sokaklarda amaçsızca dolaşmaktadır. Ölmekte olduğunun farkında değildir. Yaşadığı halüsinasyon deneyimleri ona gerçek görünmektedir. Kendi yarattığı bir dünyadadır ve şiirlerinde ve korku hikayelerinde geçen karakterler ve durumlar canlanmıştır. Ayrıca kişisel hayatındaki duygusal anları yeniden yaşamaktadır. Gece çok geç olduğu için şehirde polis memurları ve fahişeler dışında kimse yoktur. Eliza adında bir fahişe, Poe’ya ölmüş karısı Virginia’ya benzemektedir ve Virginia, Poe’nun ilgisini, kendisine seks için para ödemek istemesiyle karıştırır.
Ödeme yapmadan önce seks yaparlar (oral seks ve misyoner) ancak parasız Poe ona ödeme yapmayınca, Poe sinirlenir. Dost canlısıymış gibi davranarak ona zehirlediği bir bardak su verir. İçki Poe’nun hastalığını şiddetlendirir. Fahişenin evinden ayrılırken, bir polis onu görür ve gecenin bir hanımını kandırdığı suçundan peşine düşer. Poe polisi Kızıl Ölüm olarak görür ve hızla kaçar. Boş bir at ve araba (bir taksi) çalar ve şehrin başka bir yerine gider. O kadar hızlı gitmektedir ki at düşer ve taksi yıkılır. Kuzgun onun üstünde uçmaktadır ve Kızıl Ölüm onu kovalamaya devam eder. Poe, boğulduğu Patapsco Nehri’nde sona erer. Vücudu dışarı sürüklendiğinde ve Baltimore halkı büyük bir yazarı kaybettiklerini anladığında, cesetle ne yapacaklarını planlamaya başlarlar. Ceset, işaretsiz bir mezara gömülecektir. Bu gerçekleşmeden önce, siyah bir kuzgun başınızın üzerinden uçar ve Edgar Allen Poe’nun büstünün üzerine konur. Yazarın Notu: Bu Sesli Hikayedeki Müzik Hakkında: Berlioz’un Fantastik Senfonisinden Alıntılar.
